Unsere Leistungen für Sie:
- Analyse Ihrer Vermögenswerte (Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate, etc.).
- Besprechung Ihrer Anlagestrategie
- Optimierungsvorschläge für das bestehende Depot/Vermögen.
Welche Schritte sind erforderlich?
Übermitteln Sie uns Ihre Depotübersicht per E-Mail oder per Post.
Nach Erhalt Ihrer Daten erarbeiten wir für Sie konkrete Vorschläge zur Optimierung Ihres Depots und Ihrer sonstigen Vermögenswerte. Das Ergebnis des Depotchecks wird mit Ihnen anschließend persönlich besprochen.
Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.